如今赤将子舆仙去了，两个人的兴致不免大减，然而遇到机会，不免仍旧要去走的。
一日，路过五柞山，帝尧与和叔、狐不谐犹在午餐，叔均又拉了海э同上山去游玩2坏桨肜铮只见一人，头戴纶巾，身穿羽服，坐在长松之下，手中拿着一包丸药，送往口中，用清水送下m掏曛后，又取出几颗大枣来细嚼6人看了，不禁有点奇怪，忍不住问他道：“汝有病吗？”那人诧异，反问道：“我有什么病？”叔均道：“不参以吞丸药？”那人笑道：“丸药一秚有病才可吞吗？有病吞丸药，恐已迟了。”?br /
海э听他说得有理，便问道：“那么这个是什么丸药？”那人道：“是云母粉。”海э博览众书，知道云母久服，是可以长生的，却不知道它的服法，便又故意问道：“云母粉可服吗？
”那人道：“炼过了可服，不炼过，不可服。”海э便问他怎样炼穉那人大略的说了些。海э大喜，便问他姓名、住址，那人道：“某姓方，名回，就住在这座山中。”海э道：“先生愿作官吗？某可荐之于天子。”方回笑道：“我果然要做官，也不求长生了w阆滤言，未免鄙俗之见。”海э道：“某并非必欲先生作官，不过先生作官后，可以长住都城，某就可以朝夕请教，这是某个人之私意。”
说罢，逐将自己的履历及志愿告诉了方回，并且说：“如不是个朝廷贵戚，早巳脱身而去，与先生把臂入林了。”说罢，不禁叹息。方回道：“既然如此，我本是无可无不可的，做做官亦没有什么关系。不过有二句总纲，叫作‘位要小，事要简’，假使不然，我不就的。”海э听了大喜，又谈了些话，便和叔均回转，亦不将此事告知帝3依旧随帝前进。?br /
过了昭余祁大泽，沿汾水而下，只见那新建的陪都已筑好了。帝尧巡视了一遍，忽然想起尹寿之言，遂不归平阳，径向西北而行。
次日，到了一座山边，寻访伊蒲子，果然一寻就着。那伊蒲子长身玉立，气概不凡，年纪约在六十以上。帝尧上前施礼，就将尹寿介绍的话说了。伊蒲子笑道：“尹先生是天下奇才，无所不能的人。某也，山村鄙夫，寡闻少见，何足当圣天子之下顾？圣天子轻信尹先生之言了。”帝尧道：“尹先生是某师傅，向承训诲，决无谬误，请老先生不要伪谦。”
当下，二人谈了许多，渐渐谈到水灾之事。伊蒲子道：“某家贴近营口山，那年水患初起，某就跑去观察，觉得这水患非寻常可比。寻常的水患，不过霖雨为灾，或蛟水暴发，或堤防溃决等，都是暂时的，那就有法可想。现在的水患，其来也甚骤，而且连绵数十年之久，为历史上从来所无之事。当水患初起之前，某记得连年大地震，想起来，大约是地体变动的原故。果然如此，非有能移山决水的伟人，无所施其技了。而且自从水患发生之后，某来往南北两地，觉得北方之地，似乎渐渐的在那里升高，南方之地，似乎渐渐的在那里降低，是否某之错觉，不得而知。如其不是错觉，恐怕这个水患正方兴未艾，就使有能移山决水的人，一时亦只能束手呢。”
帝尧听了这话，忧心转切，然而亦无可如何。后来又与伊蒲子谈谈各种政治学问，觉得他的程度不在尹寿之下，于是决意拜他为师。伊蒲子虽是谦辞，但是却不过帝尧的诚意，亦只好受了。当下师弟二人又接连谈了几日，帝尧方才告辞，回到平阳。
流光迅速，倏忽又是两年。这年是帝尧即位后的第五十载了。一日，帝尧退朝之后，在宴寝中独坐，心中正是忧虑水患，闷闷不乐。既而一想：“水患如此厉害，虽则大家都说是天意，无可如何，但是我治天下已经五十载，时间不算不久，究竟天下治了没有呢？这是一个问题。究竟天下亿兆百姓愿戴我做君主不愿呢？如果略略有点治绩，如果亿兆百姓还愿意戴我，那么水患虽则不能治平，我还可以郊天地，见祖宗，临百官，抚万民。假使连治绩都没有一点，那亿兆百姓已经怨我恨我，不愿戴我，那么我这五十载的尸位素餐，滥窃尊荣，贻误天下，其罪已无可逭，以后哪有颜面再做君主呢！”想到此际，更觉忧心如捣。
次日早朝，遂将这两层问题问之左右之人。哪知左右之人都回说不知道。后来又问之外朝之众臣，众臣亦都回说不知道。
帝尧不觉疑惑起来，想了一想，便叫几个亲信的人到郊外地方去打听：“究竟天下治了没有？亿兆百姓愿戴我不愿？”哪知去了转来，仍旧回复说一个“不知道。”帝尧听了，更自诧异，越发疑心。后来想了一个主意，说道：“还不如我自己去打听吧。”说着，便换了一身普通百姓的衣服，走出宫门。叫左右之人不必跟随，独自一人，渐渐走到康衢大路。只听见许多儿童在那里唱歌，唱的四句，叫做：天生蒸民，莫匪尔极。不识不知，顺帝之则。
帝尧听了这个歌词，大有道理，就走过去问那些儿童道：“你这个歌词，唱得很好，是哪个教你的？”儿童道：“我是听来的。”帝尧道：“从哪里听来的？”儿童道：“从大夫那里听来的。”帝尧道：“大夫住在哪里？”儿童遥指道：“就在前面那所屋子里。”帝尧听了，起