夜色沉静如水，月光幽冷如镜，在整个城镇都沉寂，所有人都屏息静待午夜十二点的到来。
‘铛铛铛…铛铛铛…’
随着时钟里的摆钟左右摇晃，十二下钟声忽然响起，惊醒了所有在焦急等待的人。
“参加大魔斗演武的各公会诸君，大家早上好！为了将参赛的一百一十三支队伍减到八支，‘预选赛’即将开始！”一个戴着大型南瓜头一般的小丑样貌的人，就这样突兀的出现在夜色之下的空中，伸展开双臂向所有人打着招呼。
随着话音落下，所有人从各自的房间中走到窗户前，看向这突然出现的巨大小丑一般的立体影像。
有的人在惊讶立体影像的出现，有的人在纳闷着预选赛的出现，毕竟在前几届的大魔斗演武中并没有预选赛的赛制。只有少数的人在疑惑着，菲欧烈有没有这么多公会的存在，更有甚者在感叹着，这种匪夷所思的进展。
片刻的停顿，给出了所有人反映的时间，南瓜头小丑开始手舞足蹈的解释起来，毕竟这是第一次出现预选赛，而且还是在正式开赛之时举行，得让所有人明白为什么这么设定，于是说道：“每年参赛的公会数量越来越多，比赛内容却变得索然无味。这是我们接受到的批评，所以今年的正式比赛就由这八支队伍进行较量。比赛规则很简单！！！”
说到这里，南瓜头小丑的影响又停顿了下来。
与此同时，所有参赛选手的房间发生了剧烈的晃动，无数的摆件滑落在地，而构成旅店房间的木材、石材、钢材，包括很多机械上的齿轮，全部自动分解开来，汇聚成一条条阶梯一般的通道，一点点的通向南瓜头小丑所在的中心点。
“请各位开始竞赛吧！终点是正式比赛的会场‘巨蛋·布拉乌’！只有最先到达的八支队伍将被视为通过预选赛，才能参加后面的正式比赛！请自由使用魔法，没有限制！”说到这里的时候，南瓜头小丑故意的稍作停顿，似乎有什么重点的话要说出口一般。
而此时在倾听他诉说规则的所有参赛选手，不仅在听，同时还在时刻注视着他，以应对即将发生的所有未知状况。
可小丑的话还没有继续进行下去的时候，所有参赛选手的房间却发生了变形，漂浮出更多的材料汇聚成通道，向空中小丑所处的位置延伸出去。
“还有…即便在迷宫里丧命，我方也概不负责！那么，大魔斗演武预选赛‘空中迷宫’，正式开始！！！”南瓜头小丑一边说明着预选赛规则，一边手舞足蹈的越说越激动，终于将他要说的全部说完。
随着他的宣布预选赛开始的话音落下，在南瓜头小丑瞬间消失不见，而他原本所处的位置上，忽然出现了一个巨大的不规则球型物体，而各个房间前所形成的通道也全部通向球型物体一般的‘空中迷宫’内。
在空中迷宫形成的一瞬间，所有人以小队为单位，齐齐的踏上各自房间前的通道上，向着中间的球型空中迷宫快速的窜行着。
“交换选手！！！”没有第一时间窜出去的纳兹等人，被前来送吃喝的艾尔夫曼全部抱了起来，跃向通道的尽头，空中迷宫。
原来，温蒂在收拾好行李后，在旅店周围散步，却不知道因为什么原因一去不回，直至比赛的开始都没有回来，无奈之下纳兹等人只能接受艾尔夫曼的临时加入，以替补的身份进行预选赛。
此时在一百一十三条的其中一条通道上，空无一人。
在其周围的人都好奇的看了看前方，以为这条通道的人速度非常直快，已经走在了他们的前面，可还是一个人影都没有。
这才又扭头看了看后方，发现还是毫无踪迹，空无一人。
正在这些人一边快速的向前蹿跃的时候，他们下意识的将扭头的幅度变大，看向了这条空空如也的通道的起点房间所在，这才发现五个人影正矗立在那里一动不动的看着他们。
再细看之下，这些人才发现这五人所露出的公会纹章是属于‘妖精的尾巴’公会。顿时，在保持行进的速度下，嘲讽一般的大笑起来。
“妖精的尾巴，要是不敢走上通道就赶快回家吧！”
“是啊！是啊！怕死就不要参赛了！”
“果然是万年倒数第一，史上最弱公会，你们完全没有‘辱没’这个称呼！”
“不要在站在那里了！快回去吧！省得再给你们公会丢脸！”
这些嘲笑着的人，觉得嘲笑不过瘾，又开始了嘲讽……
‘哗！哗！’
随着两下震动翅膀的声音响起，铭枫在唤出雷之翼的同时，展开了翅膀，一手一个与拉库萨斯和伽吉鲁相互抓着彼此手腕飞了出去。而另一个震动翅膀的声音，自然就是米拉杰，她在变身成撒旦之魂的同时，也展开了翅膀，与朱毕安的双手互握，一起随铭枫飞了出去。
‘！？’
看着如此一幕，先前还在嘲笑、嘲讽他们的人，顿时止住了笑容，神色变得惊讶而又痴呆。不禁想到，这还是那个万年垫底的公会吗？
“你们看！那是米拉杰和拉库萨斯，他们都曾经是以前的妖精尾巴最强候补之二！他们不是消失了七年吗？”
“听说他们前不久回归了，我还以为是妖精尾巴为了挽回颜面而放出的虚假信息。”
位于铭枫所处通道左侧一边的小队，这时才发现他们所嘲笑的人是谁。
“那…那…那…那…那…那…那个是铭