最先有所变化的，是克劳斯·洛维奇、哈皮·费希尔和安妮·福克斯三人。他们体内，熔炉火焰“轰”的一声自动奔涌而出，一丝一缕的赤红火焰沿着毛孔溢出，让他们看起来好似被火焰包裹着。
但这一刻，他们都没有感受到温暖，正相反的是，三人都感觉自己仿佛正在快速接近一坨无比危险的存在。它冰冷、滑腻，且带着一种蛊惑心灵的气息。
紧随着三人，其余巫师们也纷纷生出感知。
他们往下方看去，赤红视线内，他们仿佛看到一大片一大片青黑色的气体，正从船厂深处弥漫出来，冰冷恶臭且滑腻的气息，涌入他们鼻端之后，让他们有种想要呕吐的冲动。
一种强烈真实的感觉，浮现出来：“简直像是要被扔进一个堆积了成千上万条死鱼的垃圾堆，或是被活生生塞入即将爆炸的腐烂鲸鱼腹腔？”
在新手巫师们忐忑不安时，愚人船已来到船厂上空。
唐奇站在船头，他的目光仿佛可以穿透那锈迹斑斑的铁片屋顶，注视着藏匿在船厂内部，那一道道鲜活、恶心的身影，以及最中央处，那一股强大超凡气息的源头。
他微不可察的点了点头，而后轻飘飘打了个响指，动念间，愚人船前方，一个纯粹由熔炉火焰勾勒成的“屏幕”诞生。
屏幕上，赫然是此时此刻，船厂内部正在发生的景象：已被拆除一空，仅剩下部分铁架、铁皮的空旷厂房，中央处的甬道下方有着一滩浑浊污水，污水内躺着一头极度恶心的“怪物”。
“呕！”
几乎是立刻的，愚人船上至少十几人出现下意识的呕吐反应。
虽然他们体内的熔炉火焰即刻有所反应，但也只是让他们没有真的呕吐出来，肚腹内依旧是翻江倒海。
安妮·福克斯面色苍白，主动让体内火焰汹涌，驱散心头的恶心感，强迫自己注视着接下来的画面：
那怪物的体型约莫与一头中型鲸类差不多，它的外表像是传说当中的神话生物“美人鱼”，只是此刻，她的躯体处于高度腐烂中，尽管大部分躯体隐匿在污水中。
但显露出的腹部、以及上半身，都能看见一个个脓疱、烂坑，青黑色的液体内，一些怪异的蛆虫正在蠕动。
她是一头雌性怪物！
她有着一头黑发，长达数米，黏黏嗒嗒，污秽不堪的披散开来。
她那长着蹼的双手正不断拉扯着自己的嘴，已拉扯出的巨大豁口内，是一个不着寸缕的男子，他的半个躯体已经没入了怪物口中，完全被融化，但他却没有继续下沉。
似乎是一个“吞吃”的过程，在半途停止。
男子还活着，他躯体各处，都出现了一些异变。
他的腹部，青黑色的粗筋蔓延，闪着幽光的鳞片，也开始覆满他的手臂、头颅，他的眼球变得巨大，且暴突出来，脖颈两侧，是不断颤抖的鳃，他注视着与自己融合的怪物，神色无比狂热。
而在污水坑两侧，赫然围着一大圈人，数量近百。
他们身上也没有任何衣物存在，他们俱都趴伏着，大口大口喝着坑中散发着剧烈恶臭，还漂浮着一些张牙舞爪蛆虫的污水。不时抬起头颅，神色狂热兴奋，无比痴迷的看着眼前的怪物躯体，仿佛唯有他们才能欣赏出其中独特的美感。
随着污水进入腹中，这些人身上本就有的异变，愈加剧烈。
船厂上空，一众熔炉巫师们，将目光艰难的从“屏幕”上移开，看向正缓缓点头，面上浮现出满意之色的唐奇，即便是脑回路不正常的克劳斯·洛维奇，此时也是面露难色。
他一手指着屏幕，弱弱的举起另一只手，吞咽了一下口水，迟疑问道：“首领，我们第一战的对手是它们？”